1. Luglio, agosto, settembre (nero) [4'25"]
2. La mela di Odessa (1920) [11'10"]
3. Cometa Rossa [5'40"]
4. Are(A)zione [14'37"]
5. L'Internazionale [3'20"]

Registrato dal vivo a Milano (Parco Lambro), a Napoli (Festa dell'Unità), a Rimini (Festa della Gioventù), a Reggio Emilia (Teatro Comunale) e in cento altri incontri col pubblico.

Testi e musiche: Fariselli, Tavolazzi, Tofani
Editore: Cramps music srl / Milano
Produzione: AREA

Percussioni, Drums slingerland: Giulio Capiozzo
Piano elettrico, Piano acustico, Clarinetto basso, Percussioni, Sintetizzatore A.R.P.: Patrizio Fariselli
Voce, Organo, Steel drums, Percussioni: Demetrio Stratos
Basso elettrico, Basso acustico, Trombone, Pocket trumpet: Ares Tavolazzi
Chitarra elettrica, Sintetizzatori E.M.S.: Paolo Tofani

Meccanico del suono: Piero Bravin, "Birillo", Walter De Vercelli, Gaetano Ria
Missaggio: Fono-Roma-Milano Sound Recording Spa Milano
Registrazioni effettuate con con mixers Midas e U.V. quadrifonico
Art Director: Gianni Sassi
Designer: Edoardo Sivelli
Fotografi: Giovanna Calvenzi, Jerry Casone, Dorillo, Roberto Masotti, Fabio Simion, Tony Thorimbert
Media effects: al.sa sas